Фабула: Фантазия на музыку Чайковского из альбома "Времена года". В изобразительном решении использваны кружева и вятская игрушка
Госпремия РСФСР им.Бр.Васильевых - режиссеру И.Иванову-Вано (вместе с фильмами "В некотором царстве" и "Левша"); III МФ анимационных фильмов в Мамайе (Румыния), 1970 - Серебряный Пеликан.