Фабула: Волк- Лобо, живший в конце 19 века на севере Штата Нью-Мексика близ Клейтона в долине реки Курумампа. Рассказ писателя Э.Сетона-Томпсона долгие годы был шлягером, исполняемым и по радио и со сцены. Создатели данного фильма реставрируют события, описанные в этом рассказе, исследую феномен знаменитого Волка. Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2002.